گروهی از مزدوران قرون وسطایی با ربودن نامزد پسر یک لرد اصیل که به آن‌ها نارو زده است، از او انتقام می‌گیرند. در حالی که طاعون و جنگ ویرانی گسترده‌ای در سراسر سرزمین به بار می‌آورد، مزدوران در قلعه‌ای پناه می‌گیرند و منتظر سرنوشت خود می‌مانند.

در اوج دوران تفتیش عقاید اسپانیا، اشراف عالی‌رتبه با فراوانی نگران‌کننده و خشونت غیرقابل‌توضیحی یکی پس از دیگری کشته می‌شوند. اما آیا کلانتر محلی قرن شانزدهم، روی د مندوزا، می‌تواند در شرایطی که هیچ‌کس حاضر به همکاری نیست، مسئول این اتفاقات را شناسایی کند؟ به هر حال، قبل از اینکه مندوزا حتی بتواند هویت جسدها را شناسایی کند، صحنه‌های جرم به طرز مرموزی پاکسازی می‌شوند و اهالی روستا وانمود می‌کنند که این قتل‌ها هرگز اتفاق نیفتاده‌اند.

در شب سان خوآن، میگل شریک خود را به قتل می‌رساند. دو فرد مسن شاهد این جنایت هستند و پیش‌بینی می‌کنند که از آن پس تمام رویاهای او به حقیقت می‌پیوندد. او زمانی متوجه بهایی که باید بپردازد خواهد شد که گربه سیاهی را ببیند که نشانی به شکل ماه روی پیشانی‌اش دارد. بیست و دو سال بعد، یک پیک شروع به دیدن حقیقت پیوستن تمام رویاهایش می‌کند...

وقتی پائولا همسرش پدرو را ترک می‌کند، پدرو دلتنگ او می‌شود و به دنبال تسلی خاطر نزد بهترین دوستانش، خاویر و سونیا می‌رود. پائولا با خاویر رابطه پنهانی دارد. پدرو تلاش می‌کند بفهمد معشوق مخفی پائولا کیست و یک کارآگاه خصوصی استخدام می‌کند. در همین حال، سونیا در حین دلداری دادن به پدرو، یک شب را با او می‌گذراند و خاویر فکر می‌کند که سونیا با دوست همجنس‌گرای خود لوزیا به او خیانت می‌کند.

ماجراهای دو رذل و کلاهبردار در اسپانیای قرن شانزدهم.